Отток наличных в июле ускорился — давление на банки усилилось

Резкий всплеск спроса на «кэш» в начале июля

С 1 по 16 июля объём наличных в обращении увеличился примерно на 513 млрд рублей. В среднем за этот период банки теряли наличность со скоростью около 250 млрд рублей в неделю, примерно 32 млрд рублей в день и более 1 млрд рублей в час.

Для сравнения: в июне отток наличности за весь месяц составил около 479 млрд рублей — то есть спрос в начале июля значительно превысил месячный показатель. Накопленным итогом с февраля объём наличных в обращении вырос порядка 2,416 трлн рублей. Максимальный месячный отток в этом году ранее фиксировался в апреле (около 607,3 млрд рублей), и июль может побить этот рекорд.

Влияние на качество кредитного портфеля и ликвидность банков

Одновременно ухудшаются показатели возврата кредитов: доля проблемных займов на банковских балансах превышает 11% по состоянию на апрель, а среди малого бизнеса около каждой шестой компании фиксируются просрочки по выплатам. В результате банки сталкиваются с ситуацией, когда из системы изымают деньги, а средства, выданные в кредит, не возвращаются в ожидаемом объёме.

Чтобы покрыть дефицит ликвидности, кредитные организации активнее обращаются к регулятору. С начала июля через операции репо в банковскую систему было направлено примерно 1 трлн рублей. Общий объём задолженности банков перед регулятором в середине июля составил несколько трлн рублей, что отражает рост потребности в короткосрочном финансировании.

Динамика ставок на межбанковском рынке также свидетельствует о напряжении: повышенный спрос на рубли и рост ставок указывают на усиление конкуренции за ликвидность, что дополнительно осложняет положение отдельных кредитных организаций.

Если значительный банк столкнётся с задержкой выплат клиентам, это может спровоцировать паническое бегство вкладчиков и вызвать массовый отток средств — в таких условиях банковская система рискует перейти в режим серьёзной нестабильности.

Пока говорить о полном банковском кризисе преждевременно, однако сочетание ускоряющегося оттока наличных и роста проблемных кредитов создаёт риск для стабильности ряда кредитных организаций и требует бдительного мониторинга со стороны регулятора и самих банков.